千岸科技的创始人是“计算机理工男”何定。
何定的创业背景,跟安克创新的阳萌、致欧的宋川、傲基的陆海传等,非常接近,都属于“海归派”卖家,也都在留学或海外工作期间,就开始了电商生意。
图/千岸科技创始人何定
如今,安克创新、致欧和傲基都已经上市,何定也带着千岸科技也上市了。
然而,千岸科技是在新三板挂牌上市的,而安克创新、傲基、致欧在主板和创业板上市。
千岸科技科技的起点,与其他三家公司很接近,但目前在各方面明显掉队。
何定于2010年创立千岸科技,同年,宋川和陆海传创立致欧、傲基,而在2011年年底,阳萌才在长沙创立安克创新。
这一帮“留洋归国派”卖家,虽然彼此在海外的经历各不相同,但他们几乎在差不多的时间里,在国内创立了跨境电商公司。
然而,在十多年之后,起点相近的千岸科技,在营收、品牌等方面,已经被远远地抛在后面了。
2023年,千岸科技实现营收14亿元,远落后于安克创新的175.07亿,致欧的60.74亿,傲基的86.83亿。
虽然说人各有命,气运不同,蜈蚣百足,行不及蛇,雄鸡两翼,飞不过鸦。在创业的赛道上,虽然起点相同,但最终有先有后,其实也没有什么可说的。
然而,相同背景、经历的人,总是会不自觉地会进行对标,也会被别人进行对标。
千岸科技在创业初期,同样具备了天时地利,原本有机会踏上更高的台阶,然而,它一度局限于“精铺+爆款”的模式,而错失了许多发展品牌的良机,如今虽然在新三板上市,年入14亿,打造了一系列爆款产品,但想必它多少还是有些“失落”。
从千岸科技的发展轨迹上,我们多少可以得到一些启发和参考。「蓝海亿观」在此尝试着做一些复盘。
01.
从“精铺”,到“品牌” ,千岸科技下了一个大决心
20多年前,美国电商尚处在相对早期的阶段。
彼时,何定在美国伊利诺伊大学留学。在冬季交通不便之时,许多同学经常在网上购物,何定也快成为了一个网购爱好者。
在2002年读计算机博士学位期间,何定开始在eBay卖二手产品,经常从国内进口航模。
何定认为,跨境电商的优势在于,将中国供应链与海外电商连接起来。
为了更贴近中国供应链,何定回到了国内,在跨境电商大公司泽宝担任过一段时间的副总经理,对跨境电商有了更深的认知之后,在2010年成立了深圳千岸科技。
海外留学经历、计算机专业背景、大卖家公司的工作经历等,让何定站在了比一般卖家更高的起点上,在2010年创立千岸科技之后,第一年就做了几千万元,到2016年变成四五个亿,基本上保持每年接近一个亿的速度增长。
作为计算机专业的毕业生,何定一开始便发挥自己的“计算机”优势,引导团队自主研发了供应链管理系统、亚马逊运营管理工具和品类大数据分析等系统,用技术手段提升了卖货效率。
当时,千岸旗下的消费电子品牌iClever,在第一年便创下了千万级的营收。
刚开始,iClever主打儿童耳机、鼠标和键盘等消费电子产品,在2014年以后,何定将公司开到了誉有“世界超市”的义乌,迅速扩充了丰富的SKU,也催生出其他的新品牌,包括文化艺术品牌Ohuhu(主营绘画笔、画本、画架等)也是同一年推出的。
图/Ohuhu官方独立站
在这段时间里,千岸科技不断扩张品类,品牌数量一度扩张至10个,包括Ohuhu、Tribit、Sportneer、iClever等。
然而,这些品牌虽然称为“品牌”,但千岸科技并没有将它们真正地按照“品牌”来运作。
何定和他的团队很长的时间里都认为,在跨境电商赛道上,并不能讲一个“性感”的故事,卖家能够将货卖出去,能够赚到钱,就不错了。
在这一思路的驱动下,千岸科技一直坚持“精铺”的路线,只要可能赚到钱的品类,都尽量去做。
当时千岸科技有几个产品团队,每年开发出几十款新品,投放到市场测试,可能一半成功,一半失败。失败的砍掉,成功的就继续做。
通过这一模式,千岸科技的产品线逐渐铺开,从电源适配器开始,扩张到3C,接着再扩展到家居、艺术、园艺等。
这一模式,虽然不像有棵树、通拓等铺货卖家,动辄铺上几千、几万、甚至几十万个SKU,然而,“精铺”的本质,依然还是“铺货”,完全与做品牌的道路相背离。
基于“精铺+爆款”的模式,千岸科技的团队,一门心思用于开发、销售能够赚钱的产品,同时非常在意投入产出比,在运营上,紧紧围绕着“赚钱”这件事来,而忽略了战略聚焦,并做一些“不那么赚钱”的动作,为其“品牌”输送足够的养料。
这导致一个结果,那就是千岸科技赚到了钱,收入从几千万元上升到了四五个亿,但其旗下的品牌缺乏足够的“品牌力”。
如果不是2014年跨境电商发生的一个分水岭事件,千岸科技可能会继续在“精铺”的路上持续走下去。
2014年之前,全国做跨境电商的卖家并不多。大部分卖家通过在美国开账户方式来运营,这一门槛挡住了很多新卖家,在客观上形成了一个相对宽松的竞争环境,让千岸科技这样的卖家,比较轻松地赚到了钱。
然而,在2014年开始,亚马逊在中国设立招商团队,且招商力度非常大。接着,一大批卖家涌入,整个跨境电商的竞争格局发生了大变化。
千岸科技也受到了波及,利润率逐年下滑,每一年大概会下降五个点。
这让何定及其团队感到了焦虑。
当千岸科技的利润持续下滑之际,比其晚一年成立的安克创新,却活得很滋润。在大量卖家涌入亚马逊的背景下,安克创新的充电品牌Anker的营收,继续走高,且其利润丝毫没有受影响,因为它已经开始享受到了品牌溢价。
安克创新的成功,这让许多卖家认识到,在亚马逊上是可以做出品牌的:当越来越多的顾客,通过品牌关键词来找到你的产品,这意味着你的品牌力在亚马逊不断提升。比如,顾客要购买安克创新的充电器,直接搜索“anker”,而不是搜索“充电器”。
顾客直接搜索品牌关键词来买你的产品,意味着你不仅有“顾客”,同时开始有了“用户”,并开始慢慢摆脱价格战的苦海。
相比Anker持续收取品牌带来的利益,千岸科技的10个“品牌”,只能持续地通过白热化的竞价,与越来越多的新卖家一起,争夺通用关键词的流量,这导致了千岸科技的利润持续下滑。
在这种背景下,何定果断“刹车”,决定从“精铺”模式全面转向品牌化。
千岸科技逐步砍掉市场表现不突出的产品线,将原有的10个品牌,缩减至智能体育、智能声学、智能家居这3条主线。
图/千岸科技三大品牌旗下的产品
这些精细运营的品牌,涵盖绘画笔、儿童耳机、蓝牙音箱和自行车用品等产品,给千岸科技带来了更健康的收入,其综合毛利率提升到了39.99%。
2023年,这些品牌在亚马逊、eBay、独立站等跨境平台,为千岸科技贡献了13.87亿元的营收。
2016年,千岸科技获得5000万元的A轮融资,估值达到5亿元。
当然,这次融资,只能算是一个短期的偶然事件,当时何定并没有清晰的转型思路。
不过,从客观上讲,这次融资为千岸科技的品牌化转型,能够提供实实在在的弹药。
02.
“押宝”亚马逊,霸榜北美市场,暗藏隐忧
千岸科技虽然踏上了品牌化道路,但依然对亚马逊这一单一渠道非常依赖,其90%以上的营收来自亚马逊。
相比之下,安克创新乃至傲基、致欧,对亚马逊的依赖更低很多。
2022-2023年,亚马逊为千岸科技贡献的营收分别达到了14.65亿元和12.96亿元,占总营收的比例高达95.22%、92.56%。
千岸科技的自有品牌也在eBay、独立站、速卖通等电商平台销售,但合计营收占比仅为4.01%。
由于对亚马逊过度以来,因此,千岸科技在未来相当长的时间里,要先做成“亚马逊品牌”,然后才能像安克创新、添可等那样,良性发展成为覆盖线上、线下的“多渠道品牌”。
目前,千岸科技的多个品牌在亚马逊均表现不错,爆款频出,营收也相当可观。
其中,户外运动品牌Sportneer的产品,是亚马逊细分类目Best Seller的常客。
比如,一款负重沙袋,近30天的销售额达52.8万美金,而一些热销SKU的年销售额,在一年内超过500万美金。
我们以一定数量的ASIN为考核样本,用卖家精灵sellersprite.com工具,对千岸科技的诸多品牌销售情况进行预估和分析。
数据源/卖家精灵sellersprite.com
近30天内,Sportneer在亚马逊北美站上200个ASIN的销售额,达到了1829万美金,远超Ohuhu的839万美金,而iClever的130个ASIN和Tribit的48个ASIIN,预估销售额分别为309万美金、80万美金,表现相对较弱。
在产品维度来看,千岸科技的数码电子、艺术创作、家居庭院和户外运动四个领域,都有这不错的表现。
2023年,数码电子产品是千岸科技最大的收入来源,为其贡献了4.29亿元营收,其次为文化艺术创作产品贡献了3.45亿元。
而家居庭院和户外运动产品的营收呈现下滑趋势,分别从2022年的4.75亿元、3.17亿元,下降至2023年的3.1亿元、3.03亿元。
值得一提的是,文化艺术创作领域的毛利率达48.43%,是千岸科技四大产品板块中毛利最高的。其中,Ohuhu旗下的酒精马克笔年销数亿元,在亚马逊平台的市场占有率近40%,有一骑绝尘之优势。
绘画用品背后,往往有一个爱好者人群品牌。
爱好者产品的特点就是,顾客对产品本身非常挑剔,但是一旦选中了产品,往往对价格相对不敏感。此外,爱好者会有一个圈子,只要这个圈子里的人的需求得到非常好的满足,就会被圈子认可,进一步扩大销量。
Ohuhu曾有一款产品,3000套上市几个小时就卖空了,这就是圈子的力量。
卖家精灵数据显示,Ohuhu旗下的200个ASIN的总销量,达到了839万美元,类似于酒精马克笔的爆款在持续增加。
数据源/卖家精灵sellersprite.com
在品类开发和供应链合作模式上,千岸科技采用了自主研发、合作研发和选品三种模式,互相支撑,互为犄角。
从市场角度来看,千岸科技的市场主要集中在北美和欧洲,两地合计占据了总营收的90%以上。2023年,北美市场所贡献的营收为9.04亿元,占比64.61%,欧洲市场贡献的营收为3.42亿元,占比24.44%。
此外,千岸科技正逐步进军亚太市场,如大洋洲、南美洲、非洲等。虽然这些市场目前合计的占比相对较小(1.75%),但相比2022年0.45%的占比,已经有所提高,随着跨境电商的发展,这些市场具备长期潜力。
值得注意的是,2023年千岸科技的库存货值高达17.89亿元,占总资产的28.01%,且备货规模较大,主要分布在亚马逊FBA仓、自营仓和第三方仓库,产品面临较大的跌价和滞销的风险。
03.
千岸科技的独立站,营收占比小
千岸科技全面踏上了品牌化的道路,因此,对独立站非常重视。
然而,目前独立站仅为千岸科技贡献了2.23%的营收,虽然占比较小,但已经成为了亚马逊之外的第二大营收渠道。
其旗下几大品牌,都有独立站。
从近3个月(7-9月)的总访问量来看,Ohuhu无疑是“流量担当”,以87.4万的总访问量遥遥领先。其次为Tribit(36.7万)、iClever(17万)、Sportneer(3.8万)。
在直接访问方面,Ohuhu和Sportneer的表现最为突出。
Ohuhu的直接访问量达33.42%,而Sportneer略高,达到了34.47%。这种直接访问的流量,往往来自于忠实用户。
Ohuhu,作为一个绘画用品品牌,用户群体较为垂直,旗下绘画产品是易耗品,特别是画笔、墨水等,而且这类消费者有自己的兴趣社群,对产品本身非常挑剔,一旦找到喜欢的绘画产品,会持续复购,直接输入网址,访问独立站就成了习惯。
而Sportneer的直接访问(34.47%),则反映了户外运动群体的忠诚度,尤其是那些有长期健身习惯的消费者,他们在定期购买健身器材(尤其是一些耗材)或户外装备时,往往会直接访问网站。
图/Sportneer官方独立站
然而,Tribit和iClever在这一维度上的表现较弱,分别是26.78%和27.6%,它们的用户更多是通过搜索发现产品,而非直接访问。
自然搜索是千岸科技各品牌的另一大流量来源,iClever和Tribit在这一方面拔得头筹。
iClever和Tribit的自然搜索占比不相上下,分别达到60.53%和60.38%。这意味着,大量用户是通过特定关键词找到它们的,尤其是iClever的儿童耳机和键盘,目标用户通常会进行较多的对比搜索,以确保产品的安全性和质量。
Tribit作为音频设备品牌,用户往往会先了解品牌评价和测评,这也为它带来了稳定的搜索流量。
图/Tribit的品牌独立站
相比之下,Ohuhu的自然搜索占比略低,为43.93%,这可能是因为其绘画工具市场相对小众,用户基数较窄。Sportneer在自然搜索上更低,仅为34.21%,这表明在户外运动设备领域,品牌间竞争激烈,Sportneer的SEO还有提升空间。
在社交媒体流量方面,Ohuhu以13.00%占据榜首。
Sportneer紧随其后,社交媒体占比11.58%,相比之下,iClever和Tribit的社交媒体流量分别是8.6%和3.08%,相对低调。
Ohuhu背后,是一个爱好者人群圈子,其产品很适合在社媒上传播。
Ohuhu打圈子的手法主要是通过社媒,例如YouTube 、Instagram、Facebook和官网等,与用户互动,形成一个圈子粉丝群。Ohuhu 在发布产品前,往往会做做足市场宣传, 比如几月几号几点开始在亚马逊上开售。
于是,就往往会促成不少爆款的诞生。如上文所说的,Ohuhu 曾有一款产品,上市几个小时,3000套就卖空了,这就是社媒和圈子的力量。
结语:千岸科技虽然比安克创新、致欧、傲基等跑得更慢,但在2016年就认识到了品牌路线的重要性,并在这几年做了不少铺垫。我们相信,它会走出一条更扎实的品牌道路。